Kohdassa Yleinen – Kolmas osapuoli voit luoda asiakkaita, neuvojia tai muita, joille haluat lähettää erilaisia analyyseja tai raportteja.
Huomioi ohjelman muiden osien suodattimet. Haluatko lähettää asiakkaalle myynti-ilmoituksen ja sinulla on kiinteä suodatin, jotta näet vain aktiiviset asiakkaat? Sitten sinun on asetettava uusi yhteystieto aktiiviseksi, muuten yhteystieto ei näy.
Esimerkki, jossa suodatinrivi on asetettu näyttämään vain aktiiviset asiakkaat – Tila on merkitty 1 Aktiivinen:
Jos näin on, muista asettaa uudet luodut yhteystiedot aktiivisiksi – kuten tässä:
Voit myös poistaa kiinteän suodattimen napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja poistaa valintamerkin Aktiivinen:
